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Caris recherche jusqu'à 423,5 millions de dollars pour son introduction en bourse
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Le gestionnaire d'investissement Neuberger pourrait acheter jusqu'à 75 millions de dollars d'actions
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Caris a été évaluée à 7,8 milliards de dollars lors du cycle de financement 2021
(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9 et 10, de revenus au paragraphe 6 et d'un graphique à la fin) par Arasu Kannagi Basil
La société de diagnostic du cancer Caris Life Sciences a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 5,3 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis , alors que le marché des nouvelles cotations rebondit.
Caris, basée à Irving (Texas) et soutenue par la société d'investissement Sixth Street, cherche à obtenir jusqu'à 423,5 millions de dollars en offrant 23,5 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 16 et 18 dollars.
Le marché des introductions en bourse se réchauffe à mesure que des entreprises de premier plan procèdent à leur introduction en bourse dans une période plus calme après que la volatilité liée aux tarifs douaniers a étouffé l'activité des transactions au début de l'année.
Caris est une entreprise de médecine de précision basée sur l'intelligence artificielle qui aide à diagnostiquer le cancer grâce à son profilage des tumeurs et à ses diagnostics sanguins du cancer.
Fondée en 2008 par le PDG David Halbert, Caris génère des revenus principalement grâce à son profilage moléculaire basé sur les tissus, qui aide à sélectionner la thérapie anticancéreuse appropriée.
La société, qui est en concurrence avec Guardant Health GH.O et Grail GRAL.O , a vu son chiffre d'affaires bondir de 35 % pour atteindre 412,3 millions de dollars en 2024.
Il a effectué plus de 6,5 millions de tests sur 849 000 cas et travaille avec plus de 100 partenaires biopharmaceutiques, dont Moderna MRNA.O et AbbVie ABBV.N .
Caris a levé 830 millions de dollars à une valeur de 7,83 milliards de dollars lors d'un tour de table de 2021 mené par Sixth Street. Elle est également soutenue par J.H. Whitney, l'une des plus anciennes sociétés américaines de capital-investissement.
L'objectif d'évaluation place le ratio prix/ventes estimé de Caris à environ 13, ce qui le positionne dans la partie supérieure de son groupe de pairs, a déclaré Lukas Muehlbauer, analyste de recherche chez IPOX.
"Bien que les résultats financiers de la société montrent une dynamique positive, Caris doit finalement prouver que son IA se traduit par des résultats cliniques supérieurs dans un paysage hautement concurrentiel", a déclaré Lukas Muehlbauer.
Le gestionnaire d'investissement Neuberger Berman pourrait acheter jusqu'à 75 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre. L'introduction en bourse intervient un an après l'entrée en bourse de la société de médecine de précision Tempus AI TEM.O , soutenue par SoftBank. L'action a gagné 67,8 % à la clôture de vendredi.
BofA Securities, J.P. Morgan, Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux preneurs fermes. Caris sera cotée au Nasdaq sous le symbole "CAI"
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